1、首先說分離：對(duì)于客戶基本信息及業(yè)務(wù)明細(xì)，我建議不要混雜在同一個(gè)表(Sheet)里，要分開成多個(gè)表，各記各的，這樣才能記清楚，也方便記錄。例如，分成以下幾個(gè)表：客戶基本信息表、客戶跟進(jìn)記錄、客戶購買記錄。。。等等

Excel在網(wǎng)絡(luò)集中存儲(chǔ)和用戶權(quán)限控制這塊不行，在后面兩項(xiàng)是強(qiáng)項(xiàng)。彌補(bǔ)這兩個(gè)問題的方法可以采用管理Excel這種工具，可以百度下管理Excel找到。OA、CRM、ERP、Bug管理、人事管理、倉儲(chǔ)管理…… 一個(gè)信息系統(tǒng)中包括組織內(nèi)的各類

可以做，但是存在一定的弊端。數(shù)據(jù)的采集需要人工輸入，同時(shí)文件需要共享。當(dāng)然如果一個(gè)人用沒有問題。流程化的東西比較難以體現(xiàn)。其實(shí)ERP的東西就是信息的數(shù)據(jù)化、代碼化，你做到了這一點(diǎn)，那么數(shù)據(jù)就形成了。然后就是統(tǒng)計(jì)

打開excel，新建工作表；輸入建立客戶檔案需要的內(nèi)容條目（如圖所示）；將客戶檔案合并居中，調(diào)整字體大?。徽{(diào)整表格字體大小、格式，調(diào)整行高、列寬，居中所有文字，按照內(nèi)容合并表格；給表格添加邊框，根據(jù)企業(yè)需求進(jìn)行調(diào)整即可。

2、需要一些表格的基礎(chǔ)常識(shí)：如字段類型、數(shù)據(jù)存放規(guī)則、基礎(chǔ)美化等等 3、SQL語句：快速的查找需要的數(shù)據(jù) 4、VBA：編程語言，可以通過代碼事件來完成一些EXCEL自帶無法完成的操作。具備以上知識(shí)，就可以做一個(gè)比較好的客戶管理

1、管理信息系統(tǒng)規(guī)劃階段：在對(duì)原系統(tǒng)進(jìn)行初步調(diào)查的基礎(chǔ)上提出開發(fā)新系統(tǒng)的要求，根

1、打開excel，新建客戶檔案工作表。2、輸入公司需要的詳細(xì)的客戶資料項(xiàng)目。3、把客戶檔案所在單元格合并居中，字體宋體，字號(hào)20?；蛘甙凑兆约旱男枰O(shè)置格式。4、繼續(xù)修改表格樣式，把需要合并的單元格合并居中，把列寬拉到合

如何用excel制作客戶信息管理系統(tǒng)

客戶檔案原始資料是客戶檔案的基礎(chǔ)內(nèi)容。常見的客戶檔案原始資料主要有：1、交易過程中的合同、談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；2、客戶的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件；3、客戶履約能力證明

一般最開始這是一種表格，但是做VIP系統(tǒng)的企業(yè)都會(huì)用上系統(tǒng)軟件，他們里面的內(nèi)容就會(huì)標(biāo)注的更為詳細(xì)，甚至包括客戶生日時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)信息給客戶，通知客戶到店鋪領(lǐng)取小禮物。平時(shí)的到達(dá)新貨或者有什么促銷活動(dòng)時(shí)，多為用短信

客戶信息一般包括、基本信息、購買歷史和行為數(shù)據(jù)、意見反饋和客戶滿意度等。1、基本信息。基本信息是客戶信息的核心內(nèi)容，包括客戶的個(gè)人或企業(yè)名稱、聯(lián)系方式（如電話號(hào)碼、電子郵件地址、住址等）、性別、生日、身份證號(hào)碼或

姓名、出生日期、血型、籍貫、身高、體重、身份證號(hào)碼、職位、工作單位、家庭住址、電話、手機(jī)、電子郵箱、公司地址 2家庭情況 已婚或未婚、配偶生日、結(jié)婚紀(jì)念日、有無子女、子女生日、年齡 3教育情況 學(xué)歷、專業(yè)、畢業(yè)學(xué)校、

客戶3+1信息表包含的內(nèi)容如下：1、客戶基本信息：包括客戶姓名、性別、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等基本信息。2、家庭成員信息：包括客戶的家庭成員姓名、年齡、職業(yè)、收入狀況等信息。3、財(cái)務(wù)狀況信息：包括客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、收入

1、姓名、年齡、性別、籍貫、住所、身份證號(hào)（復(fù)印件）2、客戶需求 3、聯(lián)系電話 客戶資料表有哪些重點(diǎn)：重點(diǎn)一：客戶的聯(lián)系方式，如電話號(hào)碼，住址，微信，QQ，微博等，以便與客戶取得聯(lián)系。重點(diǎn)二：客戶的性格特征。很好地

客戶資料表具體應(yīng)包括那些內(nèi)容?

在sheet2中建立這樣一張表，作為數(shù)據(jù)源，用來每次把數(shù)據(jù)錄進(jìn)去。然后在sheet1中，制作下面這樣一張表：然后你點(diǎn)左邊框里面的東西，數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)從sheet2中讀出來，需要用到一些讀取數(shù)據(jù)的函數(shù)。給你參考參考。

1、個(gè)人檔表格的B3單元格輸入公式：=HLOOKUP(A3,'客戶檔(總)'!$A$1:$L$200,$E$2+1,FALSE)，回車 見圖二 2、復(fù)制B3單元格 選中要顯示相關(guān)資料的其他單元格 見圖三 在選擇區(qū)點(diǎn)擊右鍵>粘貼公式（fx）3、結(jié)果見

這種表格填寫方法如下：1、填寫客戶姓名時(shí)，應(yīng)該填寫真實(shí)姓名，不要使用昵稱或假名。2、填寫聯(lián)系方式時(shí)，應(yīng)該填寫客戶常用的電話號(hào)碼和電子郵件地址，以便于聯(lián)系和溝通。3、填寫地址時(shí)，應(yīng)該填寫客戶的詳細(xì)地址，包括省份、城市

打開excel，新建工作表；輸入建立客戶檔案需要的內(nèi)容條目（如圖所示）；將客戶檔案合并居中，調(diào)整字體大??；調(diào)整表格字體大小、格式，調(diào)整行高、列寬，居中所有文字，按照內(nèi)容合并表格；給表格添加邊框，根據(jù)企業(yè)需求進(jìn)行調(diào)整即可。

客戶資料表格一般由以下幾個(gè)部分組成：1. 客戶基本信息：客戶的姓名、性別、年齡、出生日期等基本信息。2. 聯(lián)系方式：客戶的地址、電話號(hào)碼、電子郵件等聯(lián)系方式信息。3. 交易記錄：客戶在企業(yè)購買產(chǎn)品或者服務(wù)的記錄，包括購買

1、打開excel，新建客戶檔案工作表。2、輸入公司需要的詳細(xì)的客戶資料項(xiàng)目。3、把客戶檔案所在單元格合并居中，字體宋體，字號(hào)20?；蛘甙凑兆约旱男枰O(shè)置格式。4、繼續(xù)修改表格樣式，把需要合并的單元格合并居中，把列寬拉到合

客戶資料表格

貸款客戶基本信息表包括：一、基本信息，比如個(gè)人的身份證號(hào)碼、電話、婚姻狀況、居住、職業(yè)等，企業(yè)的法人代表、注冊(cè)信息等；二、借款信息，包括借款的用途和額度等；三、信貸交易記錄，借款情況，還款情況以及拖欠情況；四、

工具/原料客戶檔案表客戶檔案袋方法/步驟1基本情況姓名、出生日期、血型、籍貫、身高、體重、身份證號(hào)碼、職位、工作單位、家庭住址、電話、手機(jī)、電子郵箱、公司地址2家庭情況已婚或未婚、配偶生日、結(jié)婚紀(jì)念日、有無子女、子女

客戶資料統(tǒng)計(jì)表內(nèi)容可以包含以下項(xiàng)目，你自己根據(jù)實(shí)際情況去選擇--- 客戶名稱、聯(lián)系方式（電話、地址、傳真等等）、客戶類型（公司、個(gè)人）、客戶需求（產(chǎn)品、數(shù)量）、潛在購買能力、備注等 具體的，最適合的表應(yīng)是根據(jù)你的

客戶3+1信息表包含的內(nèi)容如下：1、客戶基本信息：包括客戶姓名、性別、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等基本信息。2、家庭成員信息：包括客戶的家庭成員姓名、年齡、職業(yè)、收入狀況等信息。3、財(cái)務(wù)狀況信息：包括客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、收入

客戶資料表格一般由以下幾個(gè)部分組成：1. 客戶基本信息：客戶的姓名、性別、年齡、出生日期等基本信息。2. 聯(lián)系方式：客戶的地址、電話號(hào)碼、電子郵件等聯(lián)系方式信息。3. 交易記錄：客戶在企業(yè)購買產(chǎn)品或者服務(wù)的記錄，包括購買

1、姓名、年齡、性別、籍貫、住所、身份證號(hào)（復(fù)印件）2、客戶需求 3、聯(lián)系電話 客戶資料表有哪些重點(diǎn)：重點(diǎn)一：客戶的聯(lián)系方式，如電話號(hào)碼，住址，微信，QQ，微博等，以便與客戶取得聯(lián)系。重點(diǎn)二：客戶的性格特征。很好地

“客戶資料表”包括那些內(nèi)容?

1、姓名、年齡、性別、籍貫、住所、身份證號(hào)（復(fù)印件） 2、客戶需求 3、聯(lián)系電話 客戶資料表有哪些重點(diǎn)： 重點(diǎn)一：客戶的聯(lián)系方式，如電話號(hào)碼，住址，微信，QQ，微博等，以便與客戶取得聯(lián)系。 重點(diǎn)二：客戶的性格特征。很好地了解客戶的性格特征以便與客戶打交道。 重點(diǎn)三：客戶的特殊要求。這非常非常非常重要，一定要了解清清楚楚。 重點(diǎn)四：了解客戶的類型與規(guī)模。以便于我們更好進(jìn)行商業(yè)談判，正所謂知己知彼百戰(zhàn)百勝。 擴(kuò)展資料： 對(duì)象： （1）從時(shí)間序列來劃分：包括老客戶、新客戶和未來客戶。以老客戶和新客戶為重點(diǎn)管理對(duì) （2）從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的客戶、正在進(jìn)行交易的客戶和即將進(jìn)行交易的客戶。對(duì)于第一類客戶，不能因?yàn)榻灰字袛喽艞墝?duì)其的檔案管理。 對(duì)第二類客戶，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內(nèi)容；對(duì)第三類客戶，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理客戶資料，為即將展開的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。 （3）從客戶性質(zhì)來劃分：包括政府機(jī)構(gòu)（以國(guó)家采購為主）、特殊公司（如與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司、顧客（個(gè)人）和交易伙伴等。這類客戶因其性質(zhì)、需求特點(diǎn)、需求方式、需求量等不同，對(duì)其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。 （4）從交易數(shù)量和市場(chǎng)地位來劃分：包括主力客戶（交易時(shí)間長(zhǎng)、交易量大等）、一般客戶和零散客戶。不言而喻，客戶檔案管理的重點(diǎn)應(yīng)放在主力客戶上。 參考資料來源：百度百科-客戶資料管理
客戶的公司名稱 公司地址 公司電話 個(gè)人工作手機(jī) 郵箱號(hào)碼 公司網(wǎng)址
恩。仔細(xì)的看了你的需求。必須要EXCEL的嗎？？？我知道有一款軟件，當(dāng)你使用軟件的時(shí)候，如果領(lǐng)導(dǎo)需要EXCEL報(bào)表，也可以直接導(dǎo)出EXCEL報(bào)表。平時(shí)就是直接在軟件上面操作。軟件上面也可以直接看到各種數(shù)據(jù)。有搜索功能等。 軟件叫 行健客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。先申明，是免費(fèi)的。免費(fèi)的！ 如果你不愿意去網(wǎng)上下載，你可以留下你的QQ。我直接發(fā)送客戶端給你。安裝都給你免了。直接使用就OK了。 我用行健這個(gè)軟件快3年了。用的非常好！剛開始我就學(xué)習(xí)了1個(gè)星期，就知道軟件的所有功能。界面非常人性化！
對(duì)于你的需求，我覺得很重要的一點(diǎn)是信息的組織與層次，主要是客戶基本信息及相關(guān)業(yè)務(wù)明細(xì)的分離與整合。 1、首先說分離：對(duì)于客戶基本信息及業(yè)務(wù)明細(xì)，我建議不要混雜在同一個(gè)表(Sheet)里，要分開成多個(gè)表，各記各的，這樣才能記清楚，也方便記錄。例如，分成以下幾個(gè)表：客戶基本信息表、客戶跟進(jìn)記錄、客戶購買記錄。。。等等。 2、再說整合：這幾個(gè)表之間不是完全獨(dú)立的，而是依據(jù)某關(guān)聯(lián)字段（如客戶編號(hào)）內(nèi)在地聯(lián)系起來，是一個(gè)整體。這樣，查看某客戶時(shí)，他的基本信息、跟進(jìn)記錄、購買記錄就能全都列在一起，就能方便地了解該客戶的全部信息，而不是挨個(gè)表地去找。 以上是信息組織上的思路，至于具體實(shí)現(xiàn)方法，如果你熟悉編程，可以用Excel實(shí)現(xiàn)，需設(shè)計(jì)自己的操作界面，并配合vba編程實(shí)現(xiàn)；如果不是很熟悉編程，推薦采用華創(chuàng)網(wǎng)表實(shí)現(xiàn)，能讓用戶自由建表、自定義數(shù)據(jù)格式，表之間可設(shè)置關(guān)聯(lián)，從而形成層次化的信息結(jié)構(gòu)，如下圖所示： 上圖中，客戶信息、銷售機(jī)會(huì)、銷售訂單、客戶回訪。。。等是一個(gè)個(gè)獨(dú)立的表，但又通過客戶編號(hào)關(guān)聯(lián)起來，形成一個(gè)整體。