大家好！今天讓小編來大家介紹下關于外貿客戶檔案表格模板（外貿客戶檔案表格模板圖片）的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

怎樣建立一個客戶檔案

通常情況下，小編比較喜歡用筆記本來建立客戶檔案。尤其是當我們的工作不需要每天面對電腦的時候，紙質的客戶檔案更利于我們查閱或者隨時記錄，攜帶起來也是非常方便的。

那么如何用筆記本建立紙質客戶檔案呢？首先你需要專門準備一個筆記本，這個筆記本不能太大，普通的就行，便于隨時帶在書包或者手提包里面。然后根據(jù)客戶的類型，分別給客戶進行分類。

比如已經成交的會員客戶，這個可以叫做VIP客戶，需要我們建立一個完整的檔案?？蛻舻男彰?，聯(lián)系方式，住址，公司信息，家庭成員信息，什么時候成交的，成交的類型是什么等等，客戶的檔案盡可能的詳細。這樣在做服務的時候才有內容可談。

然后留白幾十頁，方便加入更多的VIP客戶。緊接著在第二部分新建分類A類客戶。這類客戶就是最近比較有強烈購買意向的客戶，只需要再前進一步，就能發(fā)展成為會員VIP客戶。再重復第四步，留白數(shù)十頁，建立B類客戶。這類客戶就比A類客戶要稍微第一層，可能時間點不對，也可能暫時買計劃購買，但是確實屬于你們對口的客戶，可以持續(xù)跟進發(fā)展成A類客戶。最后一類就是客戶資源了，通常我們對這類客戶了解不多。僅僅是一個電話或者只有電話號碼，連姓名都不知道的。還不知道客戶需不需要我們的產品，可以叫做陌生拜訪客戶吧，屬于我們的最后一類，C類客戶。這些客戶的有可能跳級，直接晉升VIP，當然運氣成分比較多。大多數(shù)客戶還需要我們持續(xù)不斷地跟進。如果習慣用電腦，就可以把上述信息直接建立excel表格，制作sheet1，sheet2，sheet3......作為VIP,A類，B類，C類客戶的檔案表。這樣管理起來也是非常方便，查閱某一個客戶只需要輸入他的姓名或者聯(lián)系方式即可，這一點完勝紙質檔案哦。

客戶管理表格

客戶名稱： 聯(lián)系人： 種類： 普通/潛在客戶/普通客戶/重要客戶/其他 （搜索）

客戶名稱 通訊地址 公司總機 主聯(lián)系人 MSN QQ 手機 工作電話 公司網址 最近活躍時間 自定義字段
新建客戶檔案
主聯(lián)系人信息：
姓名 職位 電話 手機
性別 部門 傳真 MSN
狀態(tài) 在職/離職/退休/其他 E-mail QQ
基本信息：
客戶名稱 （搜索）
客戶簡稱 客戶編號 種類 潛在客戶/普通客戶/重要客戶/其他
通訊地址 郵政編碼
客戶來源 展會/直接/網絡 公司總機 公司傳真
所屬地區(qū) （搜索） 公司網站 公司郵件
公司概況：
企業(yè)性質 成立日期 法人代表
企業(yè)規(guī)模 大/中/小 人員規(guī)模 年銷售額
所屬行業(yè)
備注
財務信息：
開戶銀行 支付方式
開戶名稱 信用額度
銀行帳號 帳期
納稅號
執(zhí)行狀況
聯(lián)系專員 跟單員 訂單編號 訂單日期 訂單金額 出貨日期 生產任務單 產品型號/規(guī)格/數(shù)量/顏色 備注（跟單情況)
合同編號 發(fā)票編號 裝箱單編號 商檢編號 信用證編號 核銷單號碼 報關單號碼 預錄單號碼 增值稅發(fā)票 貨運合同 提單號
貨代公司 貨代能力 貨代級數(shù) 貨代電話 聯(lián)系人 托單號 托卡日期 清關資料 單據(jù)追回

完整的外貿報價單模板-

制作報價單

小編整理了一份精致的報價單需要的內容，小伙伴們可以根據(jù)所處行業(yè)、買家信息以及產品來進行細節(jié)調整。

01

報價單格式

建議外貿人員給客戶發(fā)送報價單至少提供2種格式的報價單，一種是word文檔，便于客戶修改使用；一種是圖片或者pdf文檔，便于用戶直接打開。

在郵件最后也可以附上：詳細報價資料詳見附件中的文件，我已準備了word、pdf、jprg三種格式，您可以直接下載查看。

02

報價單內容構成

一、報價單頭部

1、賣家基本資料（公司名稱、地址、聯(lián)系電話、郵箱地址、聊天方式等）

2、買家基本資料

3、報價單抬頭：標題、報價日期、報價有效期

 

二、產品基本信息

1、產品序號、貨物號、型號、名稱、參考圖片、產品描述

2、產品規(guī)格、尺寸、外包裝、顏色等

 

三、產品技術參數(shù)

根據(jù)不同類型商品提供

 

四、價格條款

1、貿易方式

2、裝運港、目的港、匯率、貨幣單位等

 

五、數(shù)量條款

整柜、最小起訂量等方式報價

 

六、支付條款

 即期/遠期信用證、可撤銷/不可撤銷信用證、跟單信用證，光票信用證、可轉讓信用證，不可轉讓信用證、電匯、余額，總金額，定金等。

七、質量條款

商品鑒定、出入境檢驗檢疫標志、原產地證等以及產品質量認證等。

八、裝運條款

九、交貨期條款

十、原產地條款

十一、報價單附注的其他資料

03

報價單注意事項

1、報價單附圖片：包括產品的圖片和外包裝圖片等，一目了然。

2、報價單開頭明確信息：TO xx公司+報價單時間+報價有效時間，尤其是現(xiàn)在海運費飆升、匯率不穩(wěn)定的特殊時期；

3、圖片加水?。簣髢r單上公司的簡介、圖片展示一定要加上水印，凡是出現(xiàn)圖片的都要加上水印。

4、制作報價表格：報價表格可以把產品的型號、參數(shù)、尺寸、質保以及付款方式等各種因素下的報價標注清楚。

5、發(fā)文件前先預覽：不管給用戶什么格式的報價單，一定要預先做好排版并且打印預覽。

1000個業(yè)務員眼中就有1000種報價單的形式，大家可以根據(jù)產品和行業(yè)性質進行調整哦~祝愿大家新的一年報價都成單，訂單滾滾來！

如何用EXCEL表格做客戶信用檔案？

假設客戶檔如圖示

里面資料是模擬的

1、個人檔表格的B3單元格輸入公式：

=HLOOKUP(A3,'客戶檔(總)'!$A$1:$L$200,$E$2+1,FALSE)，回車

見圖二

2、復制B3單元格

選中要顯示相關資料的其他單元格

見圖三

在選擇區(qū)點擊右鍵>粘貼公式（fx）

3、結果見圖四

4、這樣就可以直接在編號單元格：e2，直接輸入編號值

會自動顯示該編號的個人資料

如圖

請問：如何制作Excel表格，所有客戶的總表清單，可以自動填充到每個客戶中的明細。

1、建立客戶檔案資料，即數(shù)據(jù)清單，如A1:F24。
2、欲查詢月購量400噸以上，且信譽等級為“優(yōu)”的客戶資料，則：
1）建立條件區(qū)域I1:J3。
2）選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級篩選/將篩選結果復制到其他位置/條件區(qū)域I1:J3/復制到/H5/確定”，結果如黃色區(qū)域。
3、擬查詢信譽等級為“差”的全部客戶資料，則：
1）建立條件區(qū)域L1:L2。
2)選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級篩選/將篩選結果復制到其他位置/條件區(qū)域L1:L2/復制到/H11/確定”，結果如綠色區(qū)域。
以上僅是假設示例，請舉一反三，靈活運用。
★建立數(shù)據(jù)清單后，還可啟用“數(shù)據(jù)/記錄單”功能，對檔案客戶增加、刪除、修改、用條件查詢等。缺點就是不能打印所查詢資料。具體請見 http://iask.sina.com.cn/info/ztc-1152.shtml中《Excel里的記錄單使用》中說明。

以上就是小編對于外貿客戶檔案表格模板（外貿客戶檔案表格模板圖片）問題和相關問題的解答了，外貿客戶檔案表格模板（外貿客戶檔案表格模板圖片）的問題希望對你有用！